La gestion de patrimoine n’est pas une profession, c’est une passion et nous la vivons.

 

 

Notre métier se résume en 3 verbes simples : CRÉER, DÉVELOPPER, TRANSMETTRE.

- D’abord accompagner l’Homme dans la création de son patrimoine, créer cette envie, ce mouvement qui le conduira sans doute à le développer.

- Ensuite, guider le client dans ses stratégies personnelles et professionnelles, en respectant scrupuleusement son cahier des charges, l’accompagner jusqu’au bout dans la mise en place concrète de celles-ci.

- Enfin, l’aboutissement, nous préparons avec le client, sa transmission conformément à sa volonté en optimisant la fiscalité tout en préservant la paix familiale et les intérêts de chacun.

 

Le patrimoine est un tout, composé d’affectif, de passif et d’actif, parfois acquis dans la douleur (ex succession) mais aussi dans la joie.

Plus de 320 familles nous font confiance pour gérer leur patrimoine qui, pour certains, ont des actifs qui ne dépassent pas 10.000 euros tandis que d’autres dépassent les 100 millions d’euros.

 

Ainsi, nous accompagnons les professionnels, à chaque étape de leur vie : à la création, dans le développement, la cession de leur outil de travail et dans les problématiques post cession et/ou de transmission.

 

Au cabinet Attitude Patrimoine, il n’y a pas de petits ou de gros clients. Ce sont des Femmes et des Hommes qui nous sollicitent pour solutionner des problèmes qui bien souvent ne sont absolument pas corrélés au montant des actifs en jeu.

 

   

 

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