LES ETAPES DE NOTRE RELATION

L’entrée en relation

Cette étape est matérialisée par un premier entretien au terme duquel nous allons vous présenter le Cabinet, nos différentes activités, ainsi que les missions susceptibles de répondre à vos attentes. Nous vous remettons à cette occasion les documents réglementaires de notre chambre, la CNCGP, à savoir : le document d’entrée en relation, la fiche de présentation du cabinet, le questionnaire profil de risque, la fiche connaissance client.

Une fois ces documents réglementaires validés, nous pouvons alors initier la mission d’audit patrimonial conformément à la lettre de mission que vous aurez signé.

Document d'entrée en relation : disponible ici

 
 

L’audit patrimonial

L’audit patrimonial constitue un préalable indispensable à la mise en place des stratégies. Il cartographie l’ensemble de vos données patrimoniales par classe d’actifs (privés et professionnels). De cette analyse transversale découleront les préconisations et conseils avisés propres à répondre à l’ensemble de vos objectifs.

La mise en œuvre des préconisations et stratégies

Véritable moteur auprès de nos clients, notre équipe dédiée d’ingénieurs patrimoniaux vous accompagnent dans la mise en place des stratégies en collaboration avec l’ensemble de vos conseils (expert-comptable, avocat, notaire, …).

Fort d’une méthode de travail objective et non motivée par des intérêts financiers, nos équipes auront à cœur de vous accompagner dans tous vos projets qu’ils soient personnels ou professionnels. 

Bien entendu, cet accompagnement tiendra compte de l’évolution de votre situation dans le temps et de vos objectifs à court, moyen et long terme.

 
 

Le suivi patrimonial

Nous souhaitons instaurer une relation durable et personnalisée dans le temps auprès de nos clients. Face aux changements perpétuels des règles légales entourant la gestion de patrimoine, il apparaît essentiel d’apporter à tous nos clients un conseil avisé qui soit en adéquation perpétuelle avec la réglementation en vigueur. 

Le Cabinet Attitude Patrimoine veut être partie prenante dans les différentes phases de votre vie personnelle ou professionnelle en instaurant une relation de confiance avec vous dans le temps.

 

 

   

 

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